Concept Patrimoine Gestion D’actifs s’associe à Sunny AM pour vous proposer une nouvelle solution d’investissement sur mesure : 

CP Invest Evolution 

CODE ISIN : FR0014009IK7

CP Invest Evolution (le FCP) est géré de manière discrétionnaire avec une politique active dans le degré d’exposition du portefeuille aux différents types de risques ainsi que par la répartition entre les deux principales classes d’actifs (actions et obligations) avec une déclinaison par thèmes. 

Une gestion patrimoniale et internationale

CP Invest Evolution est un fonds géré selon une approche flexible et patrimoniale.

  • Une exposition aux marchés internationaux (actions et obligations), 
  • Une stratégie d’allocation diversifiée et tactique, 
  • Une déclinaison par thème d’investissement adapté au contexte géopolitique et économique.

La stratégie du fonds

Elle consiste en plus d’être diversifiée dans les différentes classes d’actifs, à être complétée  par une gestion tactique des expositions visant à optimiser la performance tout en réduisant le risque global grâce à une diversification géographique, sectorielle, des gérants et des styles de gestion.

L’objectif de gestion de CP Invest Evolution (le FCP) est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5% pour la part R. 

Le FCP souhaite respecter les grands principes de l’investissement responsable, le fonds sélectionnera en priorité des OPC intégrant dans sa gestion des critères extra-financiers (classés au minimum article 8 du règlement SFDR). 

Sunny AM : un acteur légitime

  • Une société solide depuis plus de 10 ans
  • 750M€ des actifs gérés en progression constante et régulière
  • 11 collaborateurs
  • 5 gérants d’actifs
  • 30 fonds gérés environ dont une dizaine en multigestions

Un rapport privilégié entre la société de gestion, notre cabinet et vous.

Pourquoi investir dans un fonds ?

Si vous avez épargné en vue de réaliser un investissement financier, vous devrez choisir la meilleure des solutions. Dans le cadre de votre stratégie financière, ce fonds pourra être LA solution d’investissement. Il saura s’adapter à vos objectifs pour envisager le meilleur rendement. Sa pondération dans votre portefeuille respectera votre profil d’investisseur.

  • La durée de placement recommandée est de 5 ans au moins (une performance annuelle nette* au moins égale à 5%), 
  • L’objectif de volatilité annualisée est situé dans la limite de 15 % maximum,
  • Une gestion personnalisée, au plus près de vos valeurs et de vos objectifs,
  • Une simplification dans le suivi de la gestion (une seule ligne),
  • Un outil de gestion disponible sur le long terme permettant d’apporter la part de diversification dans votre portefeuille.

Diversifier votre épargne

• tant en termes de zones géographiques, de styles de gestion que de thèmes d’investissement.

• accès potentiel à des fonds non accessibles au sein de votre contrat d’assurance-vie

Donner du sens à votre épargne

• sélection de fonds intégrant des critères extra-financiers

• investir dans des parts dites « institutionnelles » moins chargées en frais, afin d’en limiter l’impact sur la performance du fonds.

Piloter le risque en s’appuyant sur l’équipe de gestion

• une allocation flexible fondée sur les décisions prises lors du comité de gestion hebdomadaire de Sunny AM,

• une volonté de s’adapter aux fluctuations des marchés : bénéficier de leur potentiel de croissance sur le long terme, tout en contrôlant leurs risques à court terme.

OFFRE MULTI-STRATÉGIES novatrice en France

CRÉATION DE VALEUR au coeur du processus

INDÉPENDANCE pour diminuer les risques et optimiser la performance

TRANSPARENCE avec diffusion quotidienne des mouvements

RÉACTIVITÉ ET PRÉCISION dans les échanges

GARANTIE par la Société Générale

APPROUVÉ par l’AMF

Si vous avez épargné en vue de réaliser un investissement financier,
vous devrez choisir la meilleure des solutions.