Besoin de déterminer votre profil d’investissement ? Le cabinet Concept Patrimoine saura vous aiguiller pour vous aider à développer vos projets de placements financiers. C’est en assurant une relation de proximité et de confiance que nos experts parviennent à fixer des objectifs et à établir un suivi régulier de qualité.
En plaçant nos clients au coeur de notre expertise, nous les accompagnons au mieux dans leurs projets de vie.
4 secteurs d’activité
La part de l’immobilier dans un patrimoine est parfois prépondérante et son incidence fiscale est loin d’être neutre. C’est pour cette raison que le cabinet Concept Patrimoine a mis en place une équipe dédiée :
- Gestion immobilière
- Service de location
- Service Transaction
Vous souhaitez réduire vos impôts en toute légalité ? En vue d’une optimisation fiscale de votre patrimoine, Concept Patrimoine vous aide à définir les dispositifs de défiscalisation adéquats et adaptés à votre situation. Le cabinet vous apporte des solutions en termes de stratégie d’investissement et vous conseille sur les opportunités immobilières et financières.
Particuliers ou professionnels, la protection est une part importante du patrimoine. Pour soi et pour ses proches, découvrez nos premiers conseils.
85
M€
d’encours gérés
au service de nos clients
au service de nos clients
+ de
15 ans
15 ans
d’expérience
+ de
25
25
experts
Un accompagnement local et durable
Nous voulons démontrer qu’un groupe de conseil régional peut developper une méthode dépassant la performance des groupes internationaux sans sacrifier la proximité et l’impact économique local.
Les valeurs de Concept Patrimoine
Expert
dans les domaines
patrimoniaux transversaux
Facilitateur
avec une transmission claire
et accessible
Présent
pour rester au plus proche
des clients
Moderne
par son approche
et ses méthodes
Optimiser votre patrimoine
Notre livre blanc vous guide dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale pertinente
Paroles d’experts
Comment débuter l’année en optimisant ses placements financiers ?
Protéger son patrimoine immobilier
Chef d’entreprise : comment protéger efficacement votre activité et votre patrimoine ?
Faire appel à un courtier en assurance coûte-t-il plus cher que de souscrire à une assurance ?
Quelle est la différence entre le PEI et le PERCOI ?
Qu’est ce que le contrat de capitalisation ?
Optimiser ses placements financiers : ce qu’il faut savoir pour définir votre profil d’investissement
Faire un investissement immobilier sans apport est-ce possible ?
Renégocier son contrat d’assurance : comment s’y prendre ?
Les 5 bonnes raisons de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
