Nous accompagnons vos projets de vie

Chez Concept Patrimoine, nous avons toujours eu pour objectif de conseiller nos clients dans une approche globale, humaine et locale ; marquant ainsi notre différence. Une vision à 360° sur la situation de chacun, leurs objectifs et leurs besoins, à court, moyen et long terme. En plaçant nos clients au coeur de nos réflexions, nous abordons de multiples problématiques : financières, fiscales, immobilières…

48 h
de délai de réponse
en moyenne
+ de
15 ans
d’expérience, d’écoute
et d’expertise
+ de
20
experts dans une équipe
jeune et dynamique

Notre force : de multiples pôles de compétences intégrés

Notre méthodologie et l’expérience de nos experts apportent une vision et une maîtrise globale de votre situation, nous permettant ainsi de vous guider dans les bonnes directions tout au long de votre vie.

  • Immobilier : transaction, gestion et location
  • Financier : gestion des contrats d’épargne au niveau individuel et entrepreneurial (bancaires ou assurantiels) / courtage
  • Conseil : stratégie en matière de construction patrimoniale (transmission, retraite, optimisation successorale, protection des proches)

Concept Patrimoine et l’environnement

Chez Concept Patrimoine, nous portons une grande importance à notre empreinte carbone et mettons tout en œuvre pour la réduire. La responsabilité sociétale et environnementale fait partie intégrante de nos méthodes de gestion et modes de fonctionnement en interne.

Nos filiales dédiées

  • Conseil patrimonial
  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Optimisation fiscale
  • Gestion locative
  • Location
  • Transaction
  • Gestion locative
  • Location
  • Transaction
  • Prévoyance
  • Courtage en assurances

Notre histoire

Témoignages