Nous accompagnons vos projets de vie

Chez Concept Patrimoine, nous avons toujours eu pour objectif de conseiller nos clients dans une approche globale, de développer une relation de confiance à dimension humaine et locale. C’est ce qui fait notre différence. Un point de vue à 360° sur la situation de chacun, ses objectifs à court, moyen et long terme. En plaçant nos clients au coeur de nos réflexions, nous abordons et conseillons sur de multiples problématiques financières, fiscales, immobilières…

48 h
de delais de réponse
en moyenne
+ de
10 ans
d’expérience, d’écoute
et d’expertise
+ de
20
experts dans une équipe
jeune et dynamique

Notre force : de multiples pôles de compétences intégrés

Notre méthodologie et l’expérience de nos experts apportent une vue et une maîtrise globale de votre situation pour nous permettre de vous guider dans les bonnes directions et vous aider dans vos choix, à tous les moments importants de votre vie.

  • Immobilier : transaction, gestion, location
  • Financier : gestion des contrats d’épargne au niveau individuel et pour l’entreprise (bancaires ou assurantiels), courtage
  • Conseil : stratégie en matière de construction patrimoniale (transmission, retraite, optimisation successorale, protection des proches) / alerte sur des points complexes à des moments de vie

Nos filiales dédiées

  • Conseil patrimonial
  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Optimisation fiscale
  • Gestion locative
  • Location
  • Transaction
  • Gestion locative
  • Location
  • Transaction
  • Prévoyance
  • Courtage en assurances

Notre histoire

Témoignages