Besoin de déterminer votre profil d’investissement ? Le cabinet Concept Patrimoine saura vous aiguiller pour vous aider à développer vos projets de placements financiers. C’est en assurant une relation de proximité et de confiance que nos experts parviennent à fixer des objectifs et à établir un suivi régulier de qualité.
Une relation de proximité avec nos clients
Chez Concept Patrimoine, nous avons toujours eu pour objectif de conseiller nos clients dans une approche globale, de développer une relation de confiance à dimension humaine et locale. C’est ce qui fait notre différence. Un point de vue à 360° sur la situation de chacun, ses objectifs à court, moyen et long terme. En plaçant nos clients au coeur de nos réflexions, nous abordons et conseillons sur de multiples problématiques financières, fiscales, immobilières
Nous sommes convaincus qu’en plaçant nos clients au coeur de notre expertise, nous les accompagnons au mieux dans leurs projets de vie.
Notre force réside dans notre diversification et notre expertise dans divers domaines qui sont tous interdépendants. Nous nous sommes lancés le défi de devenir indépendant pour être en mesure de gérer en interne plusieurs situations étant propres à un seul et même client. C’est de cette manière que nous avons pu acquérir à ce jour une vision globale pour chacun de nos clients. Nous vous guidons sur différents objectifs patrimoniaux, parfois complémentaires :
- S’assurer de la bonne transmission de votre patrimoine
- Préparer plus sereinement votre retraite
- Revoir votre fiscalité pour l’optimiser au maximum, notamment concernant l’impôt sur le revenu ou sur la fortune immobilière
- Envisager la création d’un patrimoine, aussi bien immobilier que financier
- Assurer vos revenus
48
h
de delais de réponse
en moyenne
en moyenne
+ de
100 M€
100 M€
d’encours gérés
au service de nos clients
au service de nos clients
+ de
25
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experts dans une équipe
jeune et dynamique
jeune et dynamique
4 activités pour une vision et une stratégie patrimoniale globales
Notre méthodologie et l’expérience de nos experts apportent une vue et une maîtrise globale de votre situation pour nous permettre de vous guider dans les bonnes directions et vous aider dans vos choix, à tous les moments importants de votre vie.
Du placement à l’assurance, en passant par l’immobilier, notre groupe est constitué de 4 filiales complémentaires. Que vous entriez en contact avec nous pour un besoin très précis ou pour du conseil à plus grande échelle, nous étudierons votre demande en ayant une vision stratégique sur l’ensemble de votre situation professionnelle et personnelle tout en gardant vos objectifs en tête. Qu’ils soient à court, moyen ou long terme.
La part de l’immobilier dans un patrimoine est parfois prépondérante et son incidence fiscale est loin d’être neutre. C’est pour cette raison que le cabinet Concept Patrimoine a mis en place une équipe dédiée :
- Gestion immobilière
- Service de location
- Service Transaction
Vous souhaitez réduire vos impôts en toute légalité ? En vue d’une optimisation fiscale de votre patrimoine, Concept Patrimoine vous aide à définir les dispositifs de défiscalisation adéquats et adaptés à votre situation. Le cabinet vous apporte des solutions en termes de stratégie d’investissement et vous conseille sur les opportunités immobilières et financières.
Particuliers ou professionnels, la protection est une part importante du patrimoine. Pour soi et pour ses proches, découvrez nos premiers conseils.
Un cabinet implanté depuis plus de 15 ans
Avec plus de 15 ans d’accompagnement et d’expérience, notre cabinet a su se démarquer en proposant un accompagnement à long terme de nos clients.
La proximité est un pilier essentiel pour nous. Implantés à Nice et Saint-Laurent-du-Var, nous cultivons ce lien avec nos clients et nos partenaires pour saisir toutes les opportunités liées au territoire. Un atout qui nous permet aussi d’être réactifs dans les produits proposés, notamment en immobilier et en programmes neufs.
Nous avons également de solides liens avec des acteurs locaux et saurons vous conseiller pour échanger avec des promoteurs, notaires ou assureurs…
Concept Patrimoine et l’environnement
Chez Concept Patrimoine, nous portons une grande importance à notre empreinte carbone et mettons tout en œuvre pour la réduire. La responsabilité sociétale et environnementale fait partie intégrante de nos méthodes de gestion et modes de fonctionnement en interne.
Témoignages
Une véritable expertise, des conseils personnalisés pour une optimisation de mon patrimoine financier et immobilier.
Mon expérience avec Concept Patrimoine a été excellente. Ils ont parfaitement répondu à mes attentes.
Premier investissement immobilier avec concept patrimoine. Une prise en charge excellente, rapide et une présentation du bien qui correspondait parfaitement à mes attentes et qui s’est conclu par un achat. Les agents sont réactifs, professionnels et à l’écoute.
Une relation de confiance réciproque a été établie au cours de ces semaines de travail en commun. Nous avons aimé l’écoute dont nous avons pu bénéficier et la mise en pratique lors des visites avec des contacts très fréquents avec la négociatrice. À recommander sans hésiter !
Une estimation juste, le profil des acheteurs bien travaillé, une disponibilité et un échange permanent nous a permis de vendre notre bien rapidement et sans déception. Ils sont toujours de très bons conseils, efficaces et accessibles, vous apportant systématiquement une réponse précise.
Le contact avec l’agence a été rapide et efficace et le bien vendu rapidement et dans de très rassurantes conditions. Nous recommandons sans réserve cette agence pour vos achats ou ventes en immobilier.
Relation parfaite avec Concept Patrimoine. Disponible et réactif. Proposition de biens en phase avec notre besoin. Je recommande vivement.
Agence à recommander sans réserve. A l’écoute et au service de ses clients. Excellent travail de fond de Marlène PANCRAZI sur le bien immobilier. Elle ne ménage pas sa peine, autant pour les vendeurs que pour les acquéreurs. Bravo à elle pour avoir tenu le timing prévu pour la vente. MERCI à toute l’équipe de CONCEPT PATRIMOINE.
Premier investissement immobilier avec concept patrimoine. Une prise en charge excellente, rapide et une présentation du bien qui correspondait parfaitement à mes attentes et qui s’est conclu par un achat. Les agents sont réactifs, professionnels et à l’écoute.
