Chez Concept Patrimoine Assurance, nous portons une attention toute particulière à l’expérience client. Nous mettons tout en œuvre pour que nos recommandations vous satisfassent au mieux grâce à une veille réglementaire et tarifaire permanente.
Cela se poursuit dans l’accompagnement de nos clients qui s’inscrivent dans un parcours clair garantissant un suivi régulier.
Étape 1 La rencontre
- Rencontre pour recueillir vos besoins et comprendre votre situation.
- Echange sur la prévention des risques
- Ce premier rendez-vous est gratuit !
Nous vous présentons également notre politique de tarification et le fonctionnement des honoraires.
Étape 2 L’audit
À la suite du premier échange, nos équipes formalisent un audit de votre situation complète. Que vos besoins ne concernent que votre situation personnelle ou qu’il s’agisse d’une étude complète de votre situation professionnelle également, notamment pour les dirigeants ou professions libérales.
Étape 3 Les préconisations
L’audit aura permis de formaliser des préconisations sur l’ensemble des sujets à traiter et qui vous seront présentées lors d’un rendez-vous dédié.
Ainsi, vous pourrez définir le plan d’action avec notre expert pour déterminer les priorités ou ajuster quelques variables si besoin.
Étape 4 Le suivi
La grande différence avec votre système d’assurance habituel réside dans le suivi que nous proposons pour chaque client. Une clause de revoyure est systématiquement mise en place afin de réévaluer votre situation et optimiser vos contrats si nécessaire.
Un contact ponctuel peut avoir lieu dès qu’un besoin se fait ressentir.
Notre différence : l’accompagnement et le suivi de vos contrats
Ce qui fait notre différence : une gestion globale et un suivi permanent de vos contrats pour qu’ils soient en permanence alignés à vos projets de vie.
Nos spécialistes vous accompagnent lors de la souscription et résiliation de vos contrats auprès des assureurs. Le but étant de vous épauler dans l’intégralité de vos démarches et ce, de la manière la plus complète possible. Toutes ces opérations sont menées sous couvert de votre approbation.
