Produits & services

Concept Patrimoine est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante. Notre expertise financière associée à notre indépendance assure à nos clients des conseils personnalisés et adaptés. L’équipe de Concept Patrimoine accompagne tous les jours ses clients afin de les aider à constituer, protéger et pérenniser leur patrimoine. Nos interventions portent aussi bien sur le patrimoine financier qu’immobilier, en tenant compte de la situation globale de chacun de nos clients.

EN SAVOIR PLUS SUR CONCEPT PATRIMOINE

Immobilier

La part de l’immobilier dans un patrimoine est parfois prépondérante et son incidence fiscale est loin d’être neutre. C’est pour cette raison que le cabinet Concept Patrimoine a mis en place une équipe dédiée :

  • Gestion immobilière
  • Service de location
  • Service Transaction
En savoir plus

Défiscalisation

Vous souhaitez réduire vos impôts en toute légalité ? En vue d’une optimisation fiscale de votre patrimoine, Concept Patrimoine vous aide à définir les dispositifs de défiscalisation adéquats et adaptés à votre situation. Le cabinet vous apporte des solutions en termes de stratégie d’investissement et vous conseille sur les opportunités immobilières et financières.

En savoir plus

Placements financiers

Besoin de déterminer votre profil d’investissement ? Le cabinet Concept Patrimoine saura vous aiguiller pour vous aider à développer vos projets de placements financiers. C’est en assurant une relation de proximité et de confiance que nos experts parviennent à fixer des objectifs et à établir un suivi régulier de qualité.

En savoir plus

Crédit

Comment choisir la formule de financement la plus adaptée ? L’équipe dédiée au Département Crédit de Concept Patrimoine vous informe des offres actuelles sur le marché et vous fait bénéficier de son expertise et expérience bancaire (financement, négociation…) pour négocier les meilleures conditions en vue d’élaborer au mieux votre projet.

En savoir plus

Optimisation Successorale

Organiser en amont la transmission de son patrimoine permet de réduire le poids de la fiscalité et d’éviter les tracas au moment du décès.

En savoir plus