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vos projets de vie

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Conseils & expertises

Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ? Comment préparer au mieux ma retraite ? Quelles décisions dois-je prendre suite à un héritage ? Quelle est la meilleure stratégie pour réduire le montant de mes impôts ? L’investissement immobilier est-il adapté à ma situation ? Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ? Nous répondons chaque jour à un prisme large de questions touchant à la stratégie patrimoniale. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller.

Audit patrimonial

Les consultants en gestion de patrimoine de Concept Patrimoine ont pour mission première de connaître parfaitement la situation patrimoniale de chacun de ses clients actuels ou futurs. Cette connaissance approfondie leur permet de répondre le mieux possible aux objectifs et attentes.

L’audit patrimonial permet d’entrer en relation avec les besoins réels du client dans ce que l’on appelle la phase de « découverte » afin notamment d’identifier, d’évaluer et de connaitre l’ensemble des actifs mobiliers ou immobiliers existants et les objectifs que celui-ci souhaite atteindre à court, moyen et long terme.
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Rapport & Préconisations

Réaliser un rapport et des préconisations spécifiques à chacun de nos clients nous permet de mettre en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps et de vous conseiller sur les meilleures stratégies d’investissements.

Optimisation successorale

Chacun d'entre nous a déjà discuté avec ses proches sur le fait que les droits de succession sont relativement élevés. Et cela est d’autant plus vrai si rien n'a été préparé ou anticipé. Il est dommage qu'une partie, parfois même importante, de la richesse qui a été créée par votre famille serve à payer des droits qui finalement auraient pu, bien souvent, être largement réduits grâce au conseil de professionnels.
Concept Patrimoine vous aidera ainsi à préparer au mieux la transmission de biens immobiliers et mobiliers qui composent le patrimoine familial.
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