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Valeurs & engagements

Notre approche se déploie sur un spectre très large d’expertise allant à la fois sur du conseil, de la pédagogie et de la gestion afin de proposer la stratégie d’investissement la mieux adaptée à votre situation, vos attentes et votre profil de risque. Notre structure s’appuie sur quatre valeurs fortes et fondamentales : l’écoute, l’expertise, la confiance et le service.

Ecoute & Expertise
La préconisation de produits d’investissements nécessite au préalable une écoute attentive des besoins et possibilités du client et le choix des investissements immobiliers ou financiers ne sera judicieux que si l’on tient compte de sa situation et de l’ensemble des paramètres matrimoniale et patrimoniale. Ceci implique une parfaite connaissance de l’ensemble des éléments que peuvent constituer un patrimoine et de tous les dispositifs juridiques et fiscaux.

C’est dans cet esprit que le cabinet Concept Patrimoine s’est entouré de professionnels experts reconnus et compétents comme des avocats spécialisés ou des notaires. Cette compétence, notre équipe l’a acquise au fil des années par une formation technique et continue dans les divers domaines du patrimoine. Elle lui a été reconnue par la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers qui, au nom de l’AMF, a accordé à Concept Patrimoine le statut réglementé de CIF (Conseil en Investissements Financiers).
Service & Confiance
L’activité de Conseil, couverte par la Responsabilité Civile Professionnelle, chez MMA, souscrite par Concept Patrimoine afin de mieux protéger le client, devient ainsi une des activités principales de la Société.

Nos prestations de conseil pourront dans certains cas être exercées à titre gratuit mais la complexité des domaines concernés et le temps que peut nécessiter une véritable étude patrimoniale, implique parfois le règlement d’honoraires chiffrés au préalable (dans un cadre défini au travers de la lettre de mission, elle-même suivie d’un rapport écrit de conseil).

Concept Patrimoine s’engage à respecter le caractère confidentiel des informations personnelles fournies par ses clients.
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